Adjoint(e) administratif(ve) (B.B.)

Baronet Bergeron - cabinet en planification financière - Ville de Québec, QC (il y a 30+ jours)

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Baronet Bergeron cabinet de planification financière est présentement à la recherche d'un.e adjoint.e administratif.ve

Guy Bergeron planificateur financier qui exerce la profession depuis plus de 25 ans est à la recherche d’une adjointe pour l’accompagner dans ses tâches administratives et son suivi clientèle. Professionnel d’une très grande discrétion, sa clientèle est établie et est composée de dirigeants, propriétaires, gestionnaires et professionnels cadres.

Nous offrons un bureau entièrement rénové en plein cœur de Lebourgneuf, stationnement gratuit, tous les services à proximité (gym, restos, garderie, etc.), pistes cyclables, métrobus, club social, bref, un milieu de vie. À l’aide du CRM Équisoft et des différents outils, une formation est offerte pour compléter vos compétences.

SOMMAIRE DU POSTE
L’Adjoint/e administratif/ve évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureux/se, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, il/elle agira comme personne ressource dans le suivi des dossiers.

Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :

  • Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
  • Identifier et pré-compléter les formulaires requis selon les demandes du planificateur tel qu’ouvertures de compte, instructions client etc…;
  • Procéder à des modifications non financières en fonds communs de placements et assurances;
  • Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
  • Numériser, classer et archiver des documents;
  • Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
  • Procéder à diverses saisies de données;
  • Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
  • Toute autre tâche connexe

EXIGENCES / COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Cette personne devra remplir les critères suivants :

  • Avoir complété un DEP ou AEC en bureautique ou un minimum de deux ans d’expérience pertinente;
  • Avoir le permis en Fonds d’investissement (un atout);
  • Aimer et être à l’aise de travailler avec les chiffres;
  • Être dynamique, courtois et professionnel avec les clients;
  • Connaissances des logiciels de la suite Office 365 (Excel, PowerPoint et Outlook, Teams);
  • Connaissance du CRM Équisoft Connect ou l’équivalent (atout);
  • Autonomie, grand sens de l’organisation, des urgences et des priorités, rigueur et souci du détail;
  • Débrouillardise et facilité d’adaptation;
  • Qualité du français parlé et écrit;

CONDITIONS D’EMPLOI

  • Entrée en fonction à déterminer.
  • Horaire de travail de 30 à 371/2 heures semaine.
  • Possibilité d’un horaire flexible ou 4 jours semaine.
  • Salaire selon expérience.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Les candidats/es intéressés/es doivent faire parvenir leur CV avant le 01 juillet 2021. Seuls les candidats/es retenus seront contactés

Date de début prévue : 2021-06-28

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

Salaire : à partir de 20,00$ par heure

Avantages :

  • Horaires flexibles
  • Stationnement sur place
  • Travail à Distance

Horaire :

  • Du Lundi au Vendredi

Expérience:

  • administration: 3 ans (Obligatoire)

Télétravail:

  • Temporairement en raison de la COVID-19